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    2022年一季度鍛造、沖壓和鈑金制作裝備制造企業經濟運行分析報告

    2022年一季度

    鍛造、沖壓和鈑金制作裝備制造企業經濟運行分析報告

    -第一季度情況與上半年和全年的預判


    中國鍛壓協會

    2022422日星期五

    為了解企業發展態勢,以便提供精準服務,20224月初至中旬,中國鍛壓協會對重點聯系的近百家鍛造、沖壓、鈑金制作裝備企業進行了問卷調研,參與調研的企業在三個行業中數量分布大致相當。這些企業中既有行業龍頭企業,也有中小型企業,產值從1000萬元到30億元不等,多數為產值5000萬元到10億元之間的企業,樣本在行業中具有一定的代表性。

    本文所指裝備類企業不局限于主機設備提供企業,也包括部分周邊輔助設備、自動化設備、耗材、功能部件等供應商企業。其中個別企業主要產品涉及沖壓、鈑金制作兩個行業,其數據在兩個行業中均有所體現。

    一、鍛造裝備企業調研情況

    1、2021年企業產值和利潤同比情況

    參與調研的鍛造裝備企業中,60.00%的企業2021年產值同比有所增加,44.00%企業2021年利潤同比增加;產值持平和減少的企業各占到20.00%,利潤持平和減少的企業各占到28.00%。這些數據表明2021年多數鍛造裝備企業保持了增長和平穩態勢,少數企業則遭遇了困難,發展受阻,有的開始下滑。具體分布情況見表1.1。

    1.1—鍛造裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    2021年產值同比情況

    比值

    60.00%

    20.00%

    20.00%

    2021年利潤同比情況

    比值

    44.00%

    28.00%

    28.00%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    2、2022年企業一季度各項經營指標情況

    參與調研的鍛造裝備企業2022年一季度各項經營指標同比情況見表1.2。

    36.00%企業2022年一季度新增訂單同比增加,36.00%企業減少,另外28.00%企業則持平;36.00%企業2022年一季度在手訂單同比增加,40.00%的企業減少,另外24.00%的企業持平;44.00%企業2022年一季度產成品存貨同比持平,增加和減少的企業各占到28.00%。這些數據表明2022年一季度鍛造裝備企業基本延續了2021年末的發展態勢,但不同企業之間的分化已經較為明顯。

    在材料成本方面,96.00%的企業2022年一季度原材料成本同比增加,只有4.00%的企業持平,沒有企業減少;而只有28.00%的企業2022年一季度產成品價格同比增加,64.00%的企業持平,8.00%的企業減少。這些數據表明2022年一季度鍛造裝備企業原材料成本大多數有所增加,但多數企業自身消化了這些成本,保持了產品價格的穩定。

    1.2—鍛造裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    2022年一季度新增訂單同比情況

    比值

    36.00%

    28.00%

    36.00%

    2022年一季度在手訂單同比情況

    比值

    36.00%

    24.00%

    40.00%

    2022年一季度產成品存貨同比情況

    比值

    28.00%

    44.00%

    28.00%

    2022年一季度原材料成本同比情況

    比值

    96.00%

    4.00%

    0%

    2022年一季度產成品價格同比情況

    比值

    28.00%

    64.00%

    8.00%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    3、2022年企業訂單預測

    參與調研的鍛造裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表1.3。

    只有16.00%的企業預測2022年上半年訂單同比增加,40.00%的企業預測持平,另有40.00%的企業預測減少,4.00%的企業則表示無法確定;28.00%的企業預測2022年全年訂單同比增加,20.00%的企業預測持平,32.00%的企業預測減少,另有20.00%的企業則表示無法確定。這些數據表明多數鍛造裝備企業認為2022年上半年的訂單情況不容客觀,只有較少數企業的預判會增加;而對于2022年全年訂單,也只有28.00%的企業表示同比會增長,這表示多數企業對2022年的訂單增長態勢預測轉低。

    1.3—鍛造裝備企業2022年訂單同比預測

    類別

    項目

    2022年同比預測

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2022年上半年訂單的預測

    比值

    16.00%

    40.00%

    40.00%

    4.00%

    2022年全年訂單的預測

    比值

    28.00%

    20.00%

    32.00%

    20.00%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    二、沖壓裝備企業調研情況

    1、2021年企業產值和利潤同比情況

    參與調研的沖壓裝備企業中,79.31%的企業表示2021年產值同比有所增加,20.69%的企業表示持平,沒有企業表示減少;41.38%的企業2021年利潤同比增加,同樣41.38%的企業表示利潤持平,13.79%的企業表示減少,另3.45%的企業表示不確定。這些數據表明2021年沖壓裝備企業大多產值保持了增長態勢,但利潤增加的只有四成左右,這可能與原材料價格上漲及市場競爭激烈導致價格戰等因素有關。具體分布情況見表2.1。

    2.1—沖壓裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2021年產值同比情況

    比值

    79.31%

    20.69%

    0%

    0%

    2021年利潤同比情況

    比值

    41.38%

    41.38%

    13.79%

    3.45%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    2、2022年企業一季度各項經營指標情況

    參與調研的沖壓裝備企業一季度各項經營指標同比情況見表2.2。

    51.73%的企業表示2022年一季度新增訂單同比增加,31.03%的企業表示持平,13.79%的企業表示減少,3.45%的企業則表示不確定;65.52%的企業表示2022年一季度在手訂單同比增加,27.59%的企業表示持平,6.89%的企業表示減少;51.73%的企業2022年一季度產成品存貨同比持平,表示減少的企業為27.59%,17.23%的企業表示增加,3.45%的企業則表示不確定。這些數據表明2022年一季度沖壓裝備企業延續了2021年末較好的發展態勢,但新增訂單方面已開始有所減緩,同時產成品存貨相比去年同期則較為平穩。

    在原材料方面,93.10%的企業2022年一季度原材料成本同比增加,3.45%的企業表示持平,另有3.45%的企業表示減少;而48.27%的企業2022年一季度產成品價格同比增加,44.83%的企業表示持平,表示減少和不確定的企業各占3.45%。這些數據表明2022年一季度沖壓裝備企業原材料成本大多數有所增加,且接近半數的企業自身無法消化這些成本,將成本轉移到了產品價格上。

    2.2—沖壓裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2022年一季度新增訂單同比情況

    比值

    51.73%

    31.03%

    13.79%

    3.45%

    2022年一季度在手訂單同比情況

    比值

    65.52%

    27.59%

    6.89%

    0%

    2022年一季度產成品存貨同比情況

    比值

    17.23%

    51.73%

    27.59%

    3.45%

    2022年一季度原材料成本同比情況

    比值

    93.10%

    3.45%

    3.45%

    0%

    2022年一季度產成品價格同比情況

    比值

    48.27%

    44.83%

    3.45%

    3.45%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    3、2022年企業訂單預測

    參與調研的沖壓裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表2.3。

    48.28%的企業預測2022年上半年訂單同比增加,24.14%的企業預測持平,預測減少和不確定的企業則各占13.79%;55.17%的企業預測2022年全年訂單同比增加, 27.59%的企業預測持平,10.34%的企業預測減少,另有6.90%的企業表示不確定。這些數據表明多數沖壓裝備企業對2022年上半年和全年訂單形勢都還較為樂觀,而且這些企業認為2022年下半年比上半年形勢將更好,少數企業則表示了對未來局勢悲觀和不確定情緒。

    2.3—沖壓裝備企業2022年訂單同比預測

    類別

    項目

    2022年同比預測

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2022年上半年訂單的預測

    比值

    48.28%

    24.14%

    13.79%

    13.79%

    2022年全年訂單的預測

    比值

    55.17%

    27.59%

    10.34%

    6.90%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    三、鈑金制作裝備企業調研情況

    1、2021年企業產值和利潤同比情況

    參與調研的鈑金制作裝備企業中,88.46%的企業表示2021年產值同比有所增加,表示持平的企業為7.69%,另有3.85%的企業表示減少;57.69%的企業表示2021年利潤同比增加,30.77%的企業表示持平,11.54%的企業表示減少。這些數據表明2021年鈑金裝備企業大多產值保持了增長態勢,但利潤方面增加的企業則沒有達到那么多,這可能與原材料價格上漲及市場競爭激烈導致價格戰等因素有關。具體分布情況見表3.1。

    3.1—鈑金制作裝備企業2021年產值和利潤同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    2021年產值同比情況

    比值

    88.46%

    7.69%

    3.85%

    2021年利潤同比情況

    比值

    57.69%

    30.77%

    11.54%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    2、2022年企業一季度各項經營指標情況

    參與調研的鈑金制作裝備企業一季度各項經營指標同比情況見表3.2。

    38.46%企業表示2022年一季度新增訂單同比增加,表示持平的企業為23.08%,38.46%的企業則表示有所減少;38.46%企業表示2022年一季度在手訂單同比增加,30.77%的企業表示持平,26.92%的企業則表示有所減少,另有3.85%企業無法確定;53.85%的企業2022年一季度產成品存貨同比增加,34.61%的企業表示持平,7.69%的企業表示減少,另有3.85%企業無法確定。這些數據表明大多數鈑金制作裝備企業2022年一季度延續了2021年末的訂單形勢,同比2021年一季度,超過半數的企業產成品庫存有所增加。

    73.07%的企業表示2022年一季度原材料成本同比增加,23.08%企業表示持平,沒有企業減少;而53.85%的企業2022年一季度產成品價格同比持平,38.46%的企業價格甚至減少,只有7.69%的企業表示增加。這些數據表明2022年一季度鈑金制作裝備企業原材料成本大多數有所增加,但大多數企業卻自身消化了這些成本,沒有將成本轉移到產品價格上,甚至有將近四成的企業,可能由于市場激烈競爭等原因,反而降低了產品價格,從而以價格來換市場。

    3.2—鈑金制作裝備企業2021年一季度經營指標同比匯總表

    類別

    項目

    2021年同比

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2022年一季度新增訂單同比情況

    比值

    38.46%

    23.08%

    38.46%

    0%

    2022年一季度在手訂單同比情況

    比值

    38.46%

    30.77%

    26.92%

    3.85%

    2022年一季度產成品存貨同比情況

    比值

    53.85%

    34.61%

    7.69%

    3.85%

    2022年一季度原材料成本同比情況

    比值

    73.07%

    23.08%

    0%

    3.85%

    2022年一季度產成品價格同比情況

    比值

    7.69%

    53.85%

    38.46%

    0%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    3、2022年企業訂單預測

    參與調研的鈑金制作裝備企業對2022年上半年及全年訂單預測情況見表3.3。

    46.15%的企業預測2022年上半年訂單同比減少,預測持平和不確定的企業則各占19.23%,預測增加的企業只有15.39%;而42.30%的企業預測2022年全年訂單同比增加,19.23%的企業預測持平,23.08%的企業預測減少,還有15.39%的企業表示不確定。這些數據表明多數鈑金制作裝備企業認為2022年上半年的訂單情況不容樂觀,而多數企業則認為2022年全年形勢將比上半年好。

    3.3—鈑金制作裝備企業2022年訂單同比預測

    類別

    項目

    2022年同比預測

    增加

    (較好)

    持平

    減少

    (較差)

    不確定

    2022年上半年訂單的預測

    比值

    15.39%

    19.23%

    46.15%

    19.23%

    2022年全年訂單的預測

    比值

    42.30%

    19.23%

    23.08%

    15.39%

    (注:比值=企業投票數量/參與調研企業總數量)

    由于參與調研的企業基數不夠多,反映的情況不一定非常切合實際,不管怎樣,都值得行業企業參考,為企業未來的發展做出判斷和謀劃。



    信息來源:中國鍛壓協會 發布時間:2022-4-22 14:54:27
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